Zoho CRM to znaczący gracz w obszarze systemów zarządzania relacjami z klientami, wspierający efektywność procesów sprzedażowych. Ta uznana platforma CRM, której początki sięgają 2005 roku, znacznie wyprzedza wiele innych narzędzi CRM pod względem doświadczenia na rynku. Dzisiaj może pochwalić się imponującą liczbą ponad 50 milionów użytkowników. Zastanówmy się, czy rzeczywiście Zoho CRM umożliwia sprzedaż w sposób bardziej inteligentny, efektywny i szybki.

‍

spis treści:

1. Co to jest Zoho CRM?
2. Pierwsze kroki
3. Funkcje systemu
4. Dostępne integracje
5. CRM
6. Dla kogo jest Zoho CRM?
7. Wady i zalety Zoho CRM
8. Bezpieczeństwo Zoho CRM
9. Cennik
10. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

‍

Co to jest Zoho CRM?

‍

Zoho CRM to zaawansowane narzędzie chmurowe do zarządzania relacjami z klientami, które łączy wszystkie kluczowe procesy biznesowe w jednym miejscu – od sprzedaży, przez marketing, po obsługę klienta. Dzięki swojej wszechstronności, system jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych, jak i dużych firm.

Zoho CRM pomoże Ci zwiększyć efektywność działań sprzedażowych, poprawić komunikację z klientami oraz zautomatyzować procesy biznesowe, co w rezultacie przyczyni się do wzrostu Twoich wyników.

Zoho CRM wyróżnia się na tle konkurencji dzięki rozbudowanej funkcjonalności, intuicyjnemu interfejsowi oraz elastyczności, umożliwiając dopasowanie do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Dodatkowo, system jest dostępny w przystępnej cenie, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm na różnych etapach rozwoju.

‍

‍

Pierwsze kroki w Zoho CRM

Przy odwiedzeniu strony Zoho CRM użytkownik jest przekierowywany do wersji angielskiej, co może sugerować brak polskiej wersji językowej systemu, jednak Zoho CRM obsługuje język polski. Rejestracja konta jest szybka i prosta, umożliwiając założenie darmowego konta dla trzech użytkowników lub skorzystanie z 15-dniowej wersji próbnej. Można zarejestrować się, podając podstawowe dane, lub zalogować przez Google lub LinkedIn.

System automatycznie dostosowuje język i walutę do lokalizacji użytkownika, co ułatwia rozpoczęcie pracy. Po zalogowaniu użytkownik może spersonalizować stronę główną, wybierając między widokiem domyślnym a klasycznym oraz dodając sekcje według potrzeb. Menu główne zawiera takie zakładki jak namiary, kontakty, transakcje czy raporty, które można konfigurować. Moduł „Produkty” pozwala na ręczne dodawanie produktów lub importowanie danych z plików lub innego CRM.

Różnica między namiarami a kontaktami staje się jasna podczas korzystania z systemu: namiary to potencjalni klienci, a kontakty zawierają szczegółowe dane osób, z którymi już nawiązano relacje.

‍

Przeczytaj również Jak wdrożyć system CRM w firmie?

Kluczowe funkcje systemu Zoho

Zarządzanie sprzedażą

Zoho CRM oferuje szereg narzędzi, które wspierają zespoły sprzedażowe w zarządzaniu procesem sprzedaży:

• Zaawansowany lejek sprzedażowy pozwala na śledzenie postępów każdego leada, ułatwiając koncentrowanie wysiłków na najbardziej obiecujących okazjach.
• Automatyzacja procesów sprzedażowych dzięki której Twoi pracownicy mogą zaoszczędzić czas, wykonując powtarzalne zadania automatycznie.
• Scoring leadów pomoże określić, które leady mają największy potencjał konwersji.
• Prognozowanie sprzedaży umożliwia dokładne prognozy wyników, co wspiera podejmowanie lepszych decyzji.
• Zarządzanie teritoriami sprzedażowymi zapewnia optymalizację zasięgów sprzedaży.
• Kompleksowe zarządzanie możliwościami sprzedażowymi daje pełną kontrolę nad każdym etapem procesu sprzedaży.

Automatyzacja marketingu

Zoho CRM nie tylko umożliwia efektywne zarządzanie kampaniami marketingowymi, ale również:

• Marketing email z zaawansowanymi funkcjami śledzenia i analizowania skuteczności wysyłek.
• Marketing wielokanałowy wspiera działania w różnych kanałach, takich jak e-mail, social media, SMS czy powiadomienia push.
• Śledzenie zachowań klientów pozwala na lepsze dopasowanie ofert i komunikacji do potrzeb Twoich klientów.
• Segmentacja klientów umożliwia precyzyjne targetowanie ofert w zależności od zachowań i preferencji odbiorców.
• Personalizacja komunikacji zautomatyzowane wiadomości, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Obsługa klienta

Zoho CRM wspiera również zarządzanie relacjami z klientami po dokonaniu transakcji:

• System ticketowy pozwala na skuteczne zarządzanie zgłoszeniami i problemami klientów.
• Portal samoobsługowy umożliwia klientom samodzielne rozwiązywanie problemów, co zwiększa ich satysfakcję.
• Baza wiedzy dostępna dla klientów, aby mogli szybciej znaleźć odpowiedzi na swoje pytania.
• Zarządzanie umowami serwisowymi pomaga w organizacji i kontroli nad umowami serwisowymi.
• Automatyzacja obsługi klienta zwiększa efektywność i szybkość reakcji na zapytania.

Analityka i raportowanie

• Dashboardy w czasie rzeczywistym umożliwiają szybkie analizowanie wyników sprzedaży i działań marketingowych.
• Raporty niestandardowe pomagają dostosować raporty do specyficznych potrzeb firmy.
• Zaawansowana analityka daje pełen wgląd w wyniki działań, wspomagając lepsze podejmowanie decyzji.
• Prognozowanie wyników pomaga w przewidywaniu trendów i wyników, co ułatwia długoterminowe planowanie.
• KPI i cele sprzedażowe pozwalają na precyzyjne śledzenie realizacji celów.

Integracje dostępne w Zoho CRM

Podczas integracji z Zoho CRM szczególną uwagę zwróciłem na kalendarz i skrzynkę e-mail. Chociaż Zoho CRM oferuje te funkcje, proces synchronizacji nie jest tak intuicyjny, jak się spodziewałem. Początkowo trudno było mi znaleźć odpowiednie ustawienia, ale ostatecznie integrację kalendarza przeprowadziłem w sekcji „Platforma handlowa”. Sam proces był szybki i bezproblemowy, gdy już odnalazłem właściwą opcję.

Synchronizację e-mail skonfigurowałem w zakładce „Kanały”. Po połączeniu z Gmailem aktywowałem funkcję „SalesInbox”, która działa podobnie jak klasyczna skrzynka mailowa, umożliwiając przeglądanie wszystkich wiadomości. Praktycznym rozwiązaniem jest możliwość śledzenia całej korespondencji z danym kontaktem bezpośrednio z jego profilu w systemie CRM oraz opcja powiadomień o otwarciu wysłanych wiadomości, co przypomina funkcjonalność Sellizera, ale jest wbudowane w Zoho CRM

‍

Zobacz

• ‍ile trwa wdrożenie CRM
• typy i rodzaje systemów CRM

‍

Dodatkowe integracje Zoho CRM

• G Suite i Microsoft 365 - synchronizuj swoje dane z popularnymi narzędziami biurowymi.
• Media społecznościowe - integruj swoje profile na Facebooku, Twitterze i LinkedInie.
• Systemy księgowe i platformy e-commerce - usprawnij zarządzanie finansami i sprzedażą online.
• Narzędzia komunikacyjne - integracja z narzędziami takimi jak Slack, Zoom czy Microsoft Teams.
• Systemy marketing automation - bezproblemowa współpraca z innymi narzędziami do automatyzacji marketingu.
• Własne API - możliwość tworzenia własnych integracji do specyficznych potrzeb firmy.

‍

Zoho CRM

‍

Wracając do samej oceny Zoho jako systemu CRM, jedną z jego kluczowych funkcji jest możliwość dodania użytkowników i przypisania im różnych ról i uprawnień. To ustawienie realizuje się w sekcji ustawień.

Ważną funkcją jest zarządzanie szansami sprzedażowymi, ukryte pod modułem „transakcje”. Początkowo nazwa była myląca, a wsparcie techniczne okazało się ograniczone dla użytkowników darmowej wersji, co zmusiło mnie do samodzielnego rozwiązania problemu.

Preferuję widok typu tablica kanban do graficznego przedstawiania szans sprzedażowych – to rozwiązanie pozwala mi na łatwe i intuicyjne zarządzanie szansami sprzedaży. Dzięki tej opcji mogę sprawnie przemieszczać szanse pomiędzy różnymi etapami sprzedaży, po prostu przeciągając je i upuszczając w wybranym miejscu. Proces dodawania nowej szansy sprzedaży w Zoho CRM jest prosty i nie zajmuje wiele czasu, pod warunkiem, że kontrahent jest już wcześniej dodany do systemu. W moim przypadku cały proces zajmuje około minuty.

W Zoho CRM odkryłem również moduł ofertowania, ukryty pod nazwą „Zamówienia”. Aby to zrozumieć, musiałem przełączyć się na wersję angielską, aby następnie zlokalizować odpowiednik tej funkcji w wersji polskiej. Proces ten wymagał pewnej dociekliwości i eksploracji, zanim udało się odnaleźć i zrozumieć tę funkcję w systemie.

‍

Oprócz wymienionych wcześniej funkcji, Zoho CRM oferuje także:

• Wystawianie faktur,
• Wprowadzanie nowych produktów do systemu,
• Tworzenie spersonalizowanych raportów oraz wykorzystywanie gotowych szablonów,
• Organizacja działań marketingowych,
• Rejestrowanie informacji o dostawcach,
• Przewidywanie trendów biznesowych,
• I szereg innych możliwości, które możemy wdrożyć według naszych potrzeb.

‍

Sekcja „Raporty” w Zoho CRM zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Dostępna jest tu obszerna gama gotowych raportów, a także opcja tworzenia własnych, co jest znaczącym atutem. Oprócz tego istnieje dodatkowa zakładka - „Analityka”, która dostarcza bogaty zestaw różnorodnych danych statystycznych. To właśnie tutaj możemy znaleźć i analizować lejek sprzedażowy.

‍

‍

Warto zwrócić uwagę na funkcję opartą na sztucznej inteligencji – Zia. W systemie Zoho CRM, Zia obserwuje nasze działania i sugeruje optymalizacje, jeśli zauważy możliwości poprawy. Na przykład, poinformuje nas, gdy liczba dodanych szans sprzedaży w danym tygodniu będzie mniejsza niż w tygodniu poprzednim. To naprawdę interesujące narzędzie!

Dla kogo jest Zoho CRM?

Zoho CRM to doskonałe rozwiązanie dla:

• Średnich i dużych przedsiębiorstw, które potrzebują zaawansowanego zarządzania sprzedażą i obsługą klienta.
• Firm z rozbudowanymi procesami sprzedażowymi.
• Organizacji wymagających zaawansowanej analityki i prognozowania wyników.
• Przedsiębiorstw działających wielokanałowo i chcących zintegrować różne platformy.

Wady i zalety Zoho CRM

Zalety:

• Dostępność 25 wersji językowych, w tym polskiej.
• Bezpłatny plan dla maksymalnie trzech użytkowników.
• Dostęp do API.
• Aplikacja mobilna.
• Liczne gotowe integracje.
• Możliwość wysyłania mailingów.
• Funkcja śledzenia aktywności wysłanych emaili.
• Integracja z systemami VOIP.
• Wsparcie dla wielu walut.
• Zaaansowana automatyzacja
• Rozbudowane możliwości modyfikacji.
• Wysoka customizacja.
• Sztuczna inteligencja Zia.

Wady:

• Ograniczona przestrzeń dyskowa do 1 GB, możliwość rozszerzenia za dodatkową opłatą.
• Ograniczone wsparcie: brak czatu online, telefon dostępny tylko dla płatnych użytkowników, e-mail tylko w sprawach technicznych. Pomoc dostępna przez stronę polskiego partnera.
• Skomplikowany system z wieloma ukrytymi funkcjami.
• Mimo polskiej wersji językowej, pojawiają się treści w języku angielskim. Niektóre tłumaczenia mogą być mylące.

‍

Zobacz również

• integracja CRM z programem handlowo magazynowym
• czym jest zarządzanie sprzedażą