Pomożemy Ci zacząć, odpowiemy na pytania
Wdrożymy CRM w Twojej firmie, przeszkolimy pracowników
umów bezpłatną konsultacjęAktualnie większość firm, bez względu na ich skalę, dąży do zautomatyzowania procesów w sprzedaży. Wdrożenie systemów CRM stało się standardem. Jednak przedsiębiorstwa stoją przed trudnym wyborem - który system CRM najlepiej dostosować do swoich potrzeb? Jednym z popularnych wyborów jest Synergius, mobilny system opracowany przez Questy. Ten system nie tylko zwiększa efektywność operacji, lecz także umożliwia budowanie trwałych relacji z klientami. Poznajmy więc Synergius CRM.
spis treści:
- Początki z Synergius CRM
- Dostępne integracje
- Zarządzanie szansami sprzedaży
- Raporty w Synergius CRM
- Aplikacja Mobilna Synergius CRM
- Wady i zalety - Synergius CRM
Początki z systemem Synergius
Twórcy Synergius CRM opisują swój system jako prosty i intuicyjny, twierdząc, że nie wymaga on żmudnych szkoleń i pozwala pracownikom w pełni wykorzystać jego potencjał. Możliwość samodzielnego wdrożenia systemu jest sugerowana jako prosta i intuicyjna. Po rejestracji i zalogowaniu, użytkownik otrzymuje dostęp do przejrzystego pulpitu startowego, który prezentuje lejek szans sprzedaży, wykresy i różne zakładki informacyjne, ułatwiając orientację w systemie i jego funkcjach.
Dodatkowo na stronie głównej znajdziemy następujące zakładki:
- moje zadania
- aktywność handlowców
- raporty ze sprzedaży
- faktury do opłaty
Pulpit Synergius CRM daje możliwość pełnej personalizacji, co pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Łatwo dostępne menu ułatwia nawigację, znajdując się na górze strony. System ten zawiera również szereg podstawowych modułów, które obejmują:
- Szanse sprzedaży: Zarządzanie potencjalnymi transakcjami.
- Kalendarz: Planowanie i organizacja czasu pracy.
- Lista klientów: Zarządzanie bazą danych klientów.
- Produkty: Śledzenie i zarządzanie oferowanymi produktami.
- Raporty: Analiza i prezentacja danych sprzedażowych.
- Dokumenty: Zarządzanie dokumentacją związaną ze sprzedażą.
Z podstawowego poziomu Synergius CRM, użytkownicy mają dostęp do szerokiej gamy funkcji, takich jak zdarzenia, zadania, kontakty, zamówienia i oferty. Ta różnorodność opcji świadczy o kompleksowości narzędzia, które zapewnia wszechstronne zarządzanie różnymi aspektami działalności biznesowej, od planowania po sprzedaż.
Sprawdź również ranking systemów CRM
Dostępne integracje
Opinie o Synergius CRM wskazują na prosty i intuicyjny proces integracji, zaczynający się od kalendarza i skrzynki pocztowej. Integracja kalendarza wymaga kontaktu z konsultantem w wersji próbnej. Integracja mailowa jest prosta, odbywa się przez zakładkę ustawień i wykorzystuje protokół IMAP. Mimo braku możliwości integracji z VOIP, Synergius CRM oferuje dostępne API i szereg innych integracji, choć dla niektórych firm brak VOIP może być ograniczeniem.
Jednak system wyróżnia się gotowymi integracjami z jakich mozęmy skorzystać, takimi jak:
- Symfonia Handel
- Symfonia ERP
- Comarch Optima
- Subiekt GT
- Subiekt Nexo
- Asseco Wapro Wf-Mag
Zobacz
Zarządzanie szansami sprzedaży
Synergius CRM świetnie radzi sobie z zarządzaniem szansami sprzedaży. Istnieje dedykowana zakładka "szanse sprzedaży", co ułatwia dostęp do odpowiedniego modułu. Użytkownicy mają do dyspozycji intuicyjną tablicę kanban, umożliwiającą łatwe przenoszenie szans między etapami metodą "przeciągnij i upuść". Proces dodawania nowej szansy jest szybki i prosty, a wybierając konkretną szansę, można zobaczyć wszystkie niezbędne informacje do finalizacji sprzedaży. CRM ten umożliwia również dodawanie ofert, zamówień, wysyłanie e-maili i zarządzanie zadaniami, a także prowadzenie bazy danych klientów i centralizację informacji.
Synergius CRM umożliwia łatwe dodawanie kontrahentów poprzez NIP, z automatycznym pobieraniem danych z GUS. System oferuje funkcje tworzenia katalogów produktów i przygotowywania dokumentów, takich jak oferty sprzedażowe, faktury czy zamówienia. Ważnym aspektem jest również generowanie raportów, które pozwalają monitorować efektywność pracy i optymalizować procesy sprzedażowe. Synergius dostarcza 14 modyfikowalnych raportów z opcją konfiguracji wykresów. Należy jednak pamiętać, że sprzedaż często wymaga osobistych spotkań, które mogą generować wysokie koszty, zwłaszcza w skali ogólnokrajowej.
Lokalizacja klientów i partnerów biznesowych w Synergius CRM jest kluczowa. System umożliwia wyświetlanie kontrahentów na mapie, co ułatwia planowanie podróży, optymalizację czasu pracy oraz tras pracowników. To również przyczynia się do oszczędności czasu pracowników handlowych i redukcji kosztów transportu, takich jak paliwo czy inne środki lokomocji. Dzięki tej funkcji, zarządzanie logistyką spotkań staje się efektywniejsze i bardziej ekonomiczne.
Zobacz:
Raporty w Synergius CRM
Raporty w Synergius CRM są kluczowym elementem, który dostarcza wiarygodnych danych do analizy procesów biznesowych i identyfikacji problemów, wspierając rozwój firmy. Synergius oferuje starannie opracowane raporty, umożliwiające monitorowanie istotnych danych zarządczych. Istnieje również możliwość eksportu danych do formatów .csv lub .xlsx dla dostosowania analiz, a producenci systemu oferują tworzenie spersonalizowanych raportów automatycznych na podstawie indywidualnych potrzeb firmy, realizowanych w trakcie rozmów ze specjalistami.
Synergius CRM oferuje wyjątkową funkcję mapy, która umożliwia efektywne planowanie działań terenowych i ograniczenie kosztów podróży do klientów. Mapa pozwala na wyświetlanie lokalizacji pracowników, potencjalnych klientów, współprac i zakończonych transakcji, ułatwiając organizację spotkań. Funkcje te zostały zintegrowane w mapę z czytelnymi znacznikami, co ułatwia wizualizację celów wizyt i działań terenowych.
Zobacz również
