
Pomożemy Ci zacząć, odpowiemy na pytania
Wdrożymy CRM w Twojej firmie, przeszkolimy pracowników
umów bezpłatną konsultacjęSalesforce, system szeroko znany i uznany, często kojarzony z dużymi korporacjami, coraz śmielej zdobywa rynek małych i średnich przedsiębiorstw. System ten, chociaż może wydawać się skomplikowany w konfiguracji, w praktyce okazuje się być intuicyjny i łatwy w obsłudze.
Salesforce CRM to jedno z najpotężniejszych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami, które łączy elastyczność z zaawansowaną funkcjonalnością. To rozwiązanie chmurowe cieszy się ogromną popularnością wśród firm na całym świecie dzięki swoim szerokim możliwościom.
Spis treści:
Salesforce oferuje 30-dniowy okres próbny, co daje idealną okazję, by przetestować funkcje systemu i ocenić, czy spełnia on nasze potrzeby. Proces rozpoczęcia testowania jest prosty – wystarczy wypełnić formularz, by aktywować konto. Chociaż system dostępny jest w polskiej wersji językowej, początkowo nie ma możliwości wyboru tego języka. Opcja zmiany języka na polski pojawia się dopiero po uruchomieniu konta.
Po zalogowaniu, użytkownik uzyskuje pełen dostęp do funkcji Salesforce, a dzięki wbudowanemu przewodnikowi łatwo zapozna się z podstawami obsługi.
Główna strona systemu jest przejrzysta i zawiera kluczowe dane, takie jak wyniki kwartalne, zadania do wykonania, nadchodzące wydarzenia oraz wsparcie asystenta.
Górny pasek menu daje dostęp do najważniejszych sekcji: firmy, leady, kontakty, szanse sprzedażowe, kwotacje, kampanie, prognozy, raporty, tablice i kalendarz. Ponadto, menu umożliwia dostosowanie układu zakładek, dostęp do ustawień konta oraz otrzymywanie powiadomień systemowych.
Dzięki temu, Salesforce pozwala na efektywne zarządzanie relacjami z klientami i optymalizację procesów sprzedażowych w firmie.
Zobacz również: Pipedrive CRM. Recenzja systemu
Salesforce CRM umożliwia automatyzację wielu procesów sprzedażowych, dzięki czemu Twoja firma może oszczędzić czas i zwiększyć efektywność. Automatyczne przypomnienia, śledzenie historii kontaktów z klientami i leadami pozwalają na lepsze zarządzanie pipeline’em sprzedażowym. Dzięki funkcjom automatyzacji marketingu, możesz tworzyć zautomatyzowane kampanie e-mailowe, zarządzać treściami na stronach internetowych oraz optymalizować działania marketingowe. Automatyzacja procesów sprzedaży to kluczowa korzyść, która pomaga zaoszczędzić czas i zwiększyć konwersje.
Salesforce pozwala na łatwe zbieranie i analizowanie danych dotyczących klientów, co umożliwia tworzenie bardziej spersonalizowanej obsługi. Dzięki pełnej historii interakcji z klientem, możesz dostarczyć dokładnie to, czego szuka, w odpowiednim czasie, co prowadzi do większej satysfakcji i lojalności klientów. Dostosowanie oferty do potrzeb klienta zwiększa szanse na długoterminowe relacje i więcej transakcji.
Salesforce oferuje zaawansowane funkcje analityczne, które pozwalają na tworzenie szczegółowych raportów dotyczących działań sprzedażowych, efektywności kampanii marketingowych czy jakości obsługi klienta. Dzięki tym funkcjom łatwiej podejmiesz decyzje biznesowe i będziesz mógł optymalizować działania w czasie rzeczywistym. Raportowanie w Salesforce jest nieocenionym narzędziem do analizy wyników i planowania przyszłych działań.
Salesforce to platforma, która oferuje możliwość integracji z innymi systemami, co pozwala na stworzenie kompleksowego ekosystemu biznesowego. Łatwo połączysz Salesforce z narzędziami do zarządzania finansami, e-commerce, czy systemami ERP. Dzięki temu masz wszystkie dane w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie procesami biznesowymi. Integracja Salesforce z innymi systemami sprawia, że staje się ono jeszcze bardziej wszechstronnym rozwiązaniem dla Twojej firmy.
W każdym systemie CRM funkcja importowania danych kontaktowych jest kluczowa. W tym przypadku, system oferuje zrozumiały i prosty w obsłudze kreator importu danych. Jednakże, dostępne formaty plików do importu są ograniczone i obejmują tylko kilka opcji, takich jak CSV, outlookcsv, Actcsv oraz gmailcsv.
System Salesforce wyróżnia się zaawansowanym mechanizmem wyzwalania procesów. Charakterystyczną cechą tego systemu jest oddzielna obsługa bazy firm i kontaktów od bazy leadów oraz szans sprzedaży. Oznacza to, że w systemie można zarówno prowadzić działania prospectingowe związane z leadami, jak i efektywnie zarządzać szansami sprzedaży. System umożliwia rejestrację aktywności na każdym etapie procesu z leadami, a po zakończeniu każdego z nich, można go oznaczyć jako wykonany i przejść do kolejnego etapu.
W dalszym etapie pracy z systemem Salesforce, zgodnie z zaplanowanym procesem, mamy możliwość przekształcenia leada w konkretną szansę sprzedażową.
W Salesforce użytkownicy mają możliwość korzystania z różnych widoków przy zarządzaniu szansami sprzedaży. Do wyboru jest tradycyjny widok kanban, praktyczny widok listy, a także unikatowy widok podzielony, który oferuje szczegółowe informacje o poszczególnych szansach sprzedażowych.
Przejście do konkretnego przykładu szansy sprzedaży pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji na jej temat.
Na lewym marginesie znajdują się informacje dotyczące danej szansy sprzedażowej, środek ekranu prezentuje proces oraz wszelkie podejmowane działania, natomiast w prawej części ekranu znajdują się powiązania z innymi elementami, takimi jak produkty, partnerzy, kontakty itp. W centralnej części strony, oprócz głównego widoku procesu, dostępne są również sekcje szczegółów, kwotowania oraz historia zmian.
Na ekranie kwotowania można dodać produkty i stworzyć powiązaną ofertę.
Na końcu dostępny jest widok historii zmian, który jest kluczowym elementem do śledzenia postępu i ewolucji w szansach sprzedaży.
Zobacz
Salesforce oferuje szeroki wybór standardowych raportów, a także możliwość tworzenia niestandardowych raportów dostosowanych do konkretnych potrzeb.
Podczas inicjowania nowego raportu w Salesforce, system prosi o wybór jego rodzaju, bazując na różnych dostępnych rodzajach rekordów.
W zależności od rodzaju utworzonego raportu, Salesforce umożliwia dodanie do niego wykresów dla lepszej wizualizacji danych.
W systemie Salesforce raporty można skutecznie organizować, tworząc tablice kontrolne lub tzw. dashboardy. Dzięki tej funkcjonalności, możliwe jest tworzenie zestawień raportów i ich udostępnianie innym użytkownikom w wybranych folderach, co umożliwia efektywniejsze zarządzanie i dzielenie się informacjami.
Zobacz również: Kokpit managerski - jak powinien wyglądać?
Inną użyteczną cechą Salesforce jest możliwość zarządzania zadaniami, co pozwala na skuteczne śledzenie aktywności związanych z klientami. Użytkownicy mogą dodawać zadania skojarzone z konkretnymi firmami czy osobami, zarówno te jednorazowe, jak i powtarzające się. Każde zadanie może posiadać własny termin wykonania, status, typ, a także być oznaczone jako otwarte lub zakończone. Istnieje także opcja przydzielania zadań innym członkom zespołu.
Salesforce oferuje aplikację mobilną, dostępną zarówno na urządzenia z systemem iOS, jak i Android, co umożliwia dostęp do CRM z każdego miejsca. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, aplikacja zapewnia łatwą nawigację i szybki dostęp do najważniejszych funkcji, takich jak kontakty, szanse sprzedaży oraz lista zadań. Użytkownicy mogą łatwo zarządzać aktywnościami sprzedażowymi, monitorować kluczowe dane i natychmiast reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe, nawet poza biurem. Salesforce mobilne pozwala na pełną wygodę i elastyczność, zapewniając, że nie umknie Ci żadna okazja sprzedażowa, bez względu na lokalizację.
Salesforce CRM oferuje cztery elastyczne pakiety subskrypcyjne: Essentials, Professional, Enterprise i Unlimited, umożliwiając dopasowanie rozwiązania do potrzeb firmy. Pakiet Essentials jest dostępny w opcji miesięcznej, natomiast pozostałe wymagają rocznego zobowiązania.
Warto zaznaczyć, że przedstawione ceny są orientacyjne, a finalny koszt Salesforce CRM może być wyższy, w zależności od indywidualnych wymagań. System ten oferuje szereg opcjonalnych dodatków, takich jak Pardot, Quip, Einstein AI czy Sales Dialer, które można nabyć osobno, co pozwala na jeszcze większą personalizację rozwiązania. Dodatkowo, koszty mogą wzrosnąć w przypadku potrzeby specjalistycznego szkolenia czy wsparcia w procesie wdrażania systemu.
Zawiera wszystkie funkcje pakietu Essentials
Obejmuje wszystkie funkcjonalności pakietu Professional
Zobacz również
Pomożemy Ci zacząć, odpowiemy na pytania
Wdrożymy CRM w Twojej firmie, przeszkolimy pracowników
umów bezpłatną konsultacjęSalesforce CRM to świetna opcja dla dynamicznie rozwijających się firm, które potrzebują rozbudowanych możliwości dostosowania i integracji. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które może być jednak zbyt rozbudowane i kosztowne dla małych firm lub organizacji bez dedykowanego personelu IT do zarządzania i dostosowywania systemu CRM.
Dla niektórych przedsiębiorstw, szczególnie na początkowym etapie rozwoju, Salesforce może okazać się zbyt zaawansowanym narzędziem. Jednak dla firm, które są w stanie sprostać wymaganiom finansowym związanym z subskrypcjami, Salesforce oferuje wyjątkową elastyczność i zdolność do integracji z innymi systemami, czyniąc go doskonałym rozwiązaniem do zarządzania danymi klientów i budowania trwałych relacji.
Salesforce CRM jest tak wszechobecny i bogaty w funkcje, że trudno jest zebrać wszystkie jego aspekty w jednej recenzji. Dlatego zaczniemy od omówienia kilku z jego najbardziej popularnych funkcji. Na przykład, jedną z najbardziej pożądanych cech Salesforce jest Sales Cloud – CRM, który jest nieocenionym narzędziem dla agentów handlowych, pozwalającym im skutecznie zarządzać potencjalnymi klientami oraz przekształcać je w faktyczne konwersje sprzedażowe.
Service Cloud, będący częścią pakietu SalesforceCRM, skupia się na utrzymaniu i rozwijaniu relacji z klientami. Gdy Sales Cloud pomaga w pozyskiwaniu i konwersji klientów, Service Cloud zapewnia narzędzia do zapewnienia wydajnej i szybkiej obsługi klienta, co jest kluczowe dla utrzymania dobrych relacji z klientami.
Celem wykorzystania chmury Usług w Salesforce jest umożliwienie agentom podejmowania bardziej skutecznych decyzji w zakresie obsługi klienta. Dzięki temu klienci otrzymują lepsze doświadczenia, co z kolei przekłada się na ich większe zadowolenie i lojalność wobec marki. W rezultacie, zwiększa się prawdopodobieństwo, że stają się oni stałymi klientami, co ma znaczenie w długoterminowej strategii firmy.
Po uwzględnieniu aspektów sprzedaży i obsługi klienta, kolejnym ważnym elementem w pełnym cyklu działalności biznesowej jest marketing. To właśnie działania marketingowe pierwotnie przyciągają uwagę na markę, produkty i usługi, zapewniając początkowy impuls do zdobycia nowych klientów. Sprzedaż następnie konwertuje tych potencjalnych klientów, a doskonała obsługa klienta utrzymuje ich przy marce, zachęcając do kolejnych zakupów.
Chmura marketingowa Salesforce została zaprojektowana, aby pomóc w głębszym poznaniu klienta i dostosowaniu komunikacji marketingowej do jego indywidualnych potrzeb. Kluczowe cechy obejmują:
Ekskluzywna współpraca Salesforce z Google Analytics 360 zapewnia unikalną możliwość gromadzenia bogatych danych statystycznych z różnorodnych źródeł cyfrowej obecności firmy.
Salesforce rozszerza swoje funkcje poznawania i zrozumienia odbiorców dzięki Audience Studio. To narzędzie, wcześniej znane jako Salesforce DMP (Data Management Platform), integruje i ujednolica zebrane dane, umożliwiając dokładniejsze zrozumienie różnych aspektów procesu zakupowego klienta. Audience Studio pozwala na głębszą analizę danych, dając wgląd w preferencje i zachowania klientów, co z kolei umożliwia tworzenie bardziej skutecznych strategii marketingowych.
Salesforce Commerce Cloud to wszechstronne narzędzie wspierające e-commerce, dostosowane do potrzeb B2B i B2C. Oferuje funkcje zarządzania produktami, cenami, katalogami, kampaniami, kontaktami, integrację z mediami społecznościowymi oraz obsługę wielu metod płatności. Dzięki temu umożliwia efektywne prowadzenie sklepu internetowego i optymalizację procesów sprzedażowych. Ceny są ustalane indywidualnie, co pozwala na dopasowanie rozwiązania do specyfiki biznesu.
Model sukcesu oferowany przez Salesforce Commerce Cloud zapewnia specjalistyczne usługi, które pomagają w opracowaniu skutecznej strategii biznesowej.
Osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy o wykorzystaniu możliwości Commerce Cloud mogą również dołączyć do społeczności Trailblazer. Jest to platforma, na której użytkownicy mają dostęp do szerokiego zakresu zasobów edukacyjnych, szans na rozwój i naukę, co pozwala na ciągłe doskonalenie strategii i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystania rozwiązań Salesforce.
Salesforce CRM wyróżnia się szerokim zestawem narzędzi sprzedażowych i marketingowych, z których szczególnie warto wymienić Pardot – zaawansowany system automatyzacji dedykowany B2B. Pardot usprawnia i automatyzuje codzienne procesy sprzedażowe i marketingowe, przyspieszając cały cykl sprzedaży oraz zwiększając efektywność działań.
Salesforce Pardot oferuje funkcje umożliwiające efektywniejsze zarządzanie cyklem sprzedaży, minimalizując konieczność dodatkowej pracy i angażowania pracowników. Oto, co możesz zrobić z Pardot:
Salesforce wyróżnia się na rynku nie tylko szerokim zakresem funkcji dostosowanych do różnych potrzeb biznesowych, ale także zdolnością do dostarczania obszernych danych. Kluczowe dla decyzji biznesowych są aktualne informacje CRM, które obejmują:
Aby maksymalnie wykorzystać funkcjonalności Salesforce, dostępna jest platforma edukacyjna myTrailhead. Ta platforma oferuje kursy, które pokrywają szeroki zakres tematów związanych z Salesforce, począwszy od wsparcia w implementacji, przez wzrost produktywności, aż po optymalizację wykorzystania wszystkich narzędzi oferowanych przez Salesforce. Możesz korzystać z tej platformy, aby na bieżąco zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego wykorzystania potencjału Salesforce w Twojej firmie.
Salesforce oferuje bogaty zestaw funkcji i wsparcia, które pomagają w pełnym wykorzystaniu jego możliwości. Użytkownicy mogą korzystać z szerokiej gamy zasobów edukacyjnych, takich jak kursy na platformie Trailhead i materiały społeczności Salesforce, aby rozwijać swoje umiejętności bez bezpośredniego kontaktu z ekspertami firmy.
W razie potrzeby wsparcia dostępne są formularze kontaktowe, telefon, a także szybki czat na stronie Salesforce, choć czasami czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony, szczególnie w przypadku e-maili.
Mimo tych wyzwań istnieją różne alternatywne metody uzyskania szybkiej pomocy, co czyni Salesforce niezawodnym wyborem dla CRM.
Zobacz również :
Każdy element architektury Salesforce oferuje unikalne, zaawansowane narzędzia do raportowania i analizy, pozwalając na optymalne wykorzystanie inwestycji w różnych obszarach:
Salesforce to zaawansowany system CRM, który oferuje wiele funkcji, ale wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Platforma jest kosztowna, zwłaszcza przy korzystaniu z dodatkowych modułów, takich jak sprzedaż, marketing czy serwis. Wymaga również czasu na naukę i zdobycie certyfikacji, aby w pełni opanować jej rozbudowane funkcje. Interfejs bywa skomplikowany, a wsparcie klienta nie zawsze wystarczające, co sprawia, że użytkownicy często korzystają z zewnętrznych źródeł edukacyjnych, takich jak Trailhead.
Zobacz również:
Salesforce to świetne narzędzie dla firm, które dynamicznie się rozwijają i potrzebują systemu, który może się dostosować do ich zmieniających się potrzeb. Jest on szczególnie korzystny dla przedsiębiorstw, które przekroczyły etap start-upu i mają bardziej skomplikowane procesy biznesowe. Salesforce oferuje bogate zasoby szkoleniowe i zaawansowane opcje CRM, które mogą przynieść korzyści nawet małym firmom.
Jeśli chodzi o wady Salesforce, to jego pełne wykorzystanie często wymaga zakupu dodatkowych dodatków. Konfiguracja systemu może być czasochłonna, a zatłoczony interfejs użytkownika może utrudniać wykonanie prostych zadań. Ponadto, krzywa uczenia się w korzystaniu z Salesforce może być stroma, co wymaga ciągłego szkolenia i dostosowywania do zmieniających się potrzeb firmy.
Salesforce może wydawać się trudny na początku, szczególnie dla nowych użytkowników, ale dzięki intuicyjnemu interfejsowi, bogatym zasobom edukacyjnym na platformie Trailhead oraz wsparciu społeczności, jego obsługa staje się coraz łatwiejsza w miarę nauki. Dodatkowo system można dostosować do indywidualnych potrzeb, co upraszcza pracę.
SalesforceCRM cieszy się mianem najlepszego i najbardziej popularnego systemu CRM na rynku, oferując poziom funkcjonalności, który jest bezprecedensowy w branży, i zapewniając różnorodne opcje rozwoju i kształtowania strategii zarządzania relacjami z klientami. Mimo to, implementacja i efektywne wykorzystanie Salesforce w przedsiębiorstwie nie należy do najprostszych zadań. Jest to narzędzie, które wymaga dedykowanej osoby lub zespołu w organizacji, aby w pełni wykorzystać jego potencjał i skomplikowaną funkcjonalność.