eDokumenty czy powerCRM - zobacz porównanie systemów
eDokumenty czy powerCRM - zobacz porównanie systemów
Minuty
Autor
Hauer Mateusz
System obiegu e-dokumentów czy PowerCRM?
Sprawdź, który system CRM najlepiej spełni potrzeby Twojej firmy i będzie najlepiej dostosowany do codziennej pracy. W tekście zanalizujemy zalety i wady platformy do obiegu dokumentów, Dokumenty, pod kątem obszarów pracy, takich jak dostępne moduły w systemie CRM oraz wygodę i jakość pracy zarówno dla użytkowników, jak i administratorów.
Zarządzanie dokumentami - jak eDokumenty wspomagają wydajność firmy
Jak usystematyzować eDokumenty w kontekście systemów CRM?
Platforma integruje różne kluczowe funkcje, obejmujące:
Efektywne zarządzanie obiegiem dokumentów
Tworzenie i pielęgnowanie relacji z klientami
eDokumenty to platforma, która łączy w sobie funkcje zarządzania relacjami z klientami (CRM) i systemu zarządzania dokumentami (DMS).
Opcje i zakres działania oferowane przez platformę eDokumenty.
Według dostępnych informacji na stronie producenta, system Betasoft oferuje szeroki zakres funkcji i możliwości:
Budowanie relacji z klientami
Elektroniczny obieg dokumentów
Zarządzanie zasobami
Praca grupowa i automatyzacja procesów
Klient pocztowy
Portal Klienta
Moduł kampanii mailingu do masowej wysyłki
Raportowanie
Dodatkowo, system został dostosowany do potrzeb określonych branż. Warto zaznaczyć, że eDokumenty oferują znacznie więcej funkcjonalności niż te wymienione na stronie internetowej. Istnieje możliwość dodania modułów zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkowników.
Interfejs a obsługa eDokumenty od strony użytkownika
System CRM przeszedł rewolucję wizualną w najnowszej wersji 5, wprowadzając ponad tysiąc poprawek i ulepszeń, które odmieniły sposób, w jaki użytkownicy korzystają z interfejsu.
Najbardziej zauważalne zmiany skupiły się na zwiększeniu dostępności, użyteczności oraz ułatwieniu nawigacji po systemie. Odświeżono wygląd kartoteki klienta i zarządzania sprawami, uproszczono interfejs poczty elektronicznej oraz unowocześniono narzędzie wyszukiwania, usprawniając całościowe doświadczenie korzystania z systemu.
Interfejs systemu, pod kątem użyteczności, sprawia czasem trudności w nawigacji i odnalezieniu konkretnych funkcji. Proces zamówienia, na przykład, polega na korzystaniu z wielu okien typu Lightbox, które pojawiają się na głównym panelu, co może być uciążliwe dla użytkowników.
Dodatkowe opcje i funkcje, które się uruchamiają w osobnych oknach, tzw. lightboxach.
Menu, brak automatycznego zapisu wprowadzonych zmian i układ ikon nawigacyjnych to istotne obszary do poprawy. Poprawienie nawigacji poprzez umieszczenie mniejszych ikon na prawym panelu może być korzystne. Co do otwierania okien nad głównym interfejsem, bardziej czytelne rozwiązanie, podobne do interfejsu Google Analytics, mogłoby lepiej odpowiadać potrzebom użytkowników.
Brak automatycznego zapisu i ograniczony obszar panelu nawigacyjnego to kwestie, które wymagają uwagi
Menu zagnieżdżone w podmenu, brak jasnej hierarchii i wyraźnego podziału między sekcjami nawigacyjnymi a tymi dotyczącymi edycji stanowią trudności.
Brak wyraźnego sygnału informującego o opcji edycji rekordu, np. brak zmiany wyglądu kursora lub brak widocznego elementu sygnalizującego tę funkcję.
Aby wejść w edycję osoby należy kliknąć dwa razy w rekord w tabeli, jednak kursor nie wskazuje na możliwość wejścia w konkretny rekord (brak zmiany jego statusu).
Modyfikacja danych użytkownika.
Niejasne wskazania do akcji edycji, widoczne dopiero po najechaniu kursorem na opcję, taką jak "Klienci - baza".
Nie ma jasnych przycisków ani wskazań, które jednoznacznie sugerują możliwość edycji.
Polsko-angielski interfejs użytkownika
Nie stanowi to większego problemu, ale nawet po przełączeniu na wersję języka polskiego, nadal występują przyciski akcji i opisy w języku angielskim.
Interfejs jest skonfigurowany z menu, które zawiera zarówno polskie, jak i angielskie nazwy opcji.
Rozpoczęcie pracy - tworzenie układu i organizacji systemu CRM eDokumenty.
Podczas pierwszego logowania mamy możliwość określenia sposobu pracy w systemie poprzez konfigurację struktury. Wybieramy preferowane opcje i później możemy je dostosować lub modyfikować, korzystając z funkcji "szybki start".
