System CRM umożliwia integrację z oprogramowaniem do zarządzania sprzedażą i magazynem, co stanowi kluczowe rozwiązanie dla firm dążących do centralizacji zarządzania i rozwoju swoich operacji. Dzięki tej współpracy, możliwa jest bezproblemowa wymiana ważnych danych między systemami. Integracja CRM z systemem ERP pozwala na natychmiastowy dostęp do informacji o klientach, produktach i transakcjach, co znacząco ułatwia i przyspiesza proces wdrażania systemu. Użytkownicy mają możliwość efektywniejszej pracy z CRM-em, który od samego początku jest wyposażony w istotne dane, na przykład bazy danych klientów, z oprogramowania zarządzającego sprzedażą i magazynem.
Integracja systemu CRM z oprogramowaniem do zarządzania handlem zapewnia automatyczne odświeżanie informacji o produktach, ich cenach, dostępności magazynowej oraz polityce cenowej. Każda modyfikacja dokonana w oprogramowaniu handlowym jest natychmiast odzwierciedlana w systemie CRM przez automatyczną synchronizację.
Komunikacja ta nie ogranicza się tylko do przesyłania danych z oprogramowania handlowego do CRM. Istotna jest również możliwość bezproblemowego transferu informacji w przeciwnym kierunku. Eksportowanie zamówień z CRM do systemu zarządzania handlem i magazynem realizowane jest automatycznie, bez konieczności bezpośredniej ingerencji użytkowników, co skraca czas potrzebny na przetworzenie danych i pozwala zaoszczędzić wartościowy czas.
spis treści:
Korzyści płynące z połączenia systemu CRM z programem handlowym
Łączenie systemu CRM z oprogramowaniem handlowym przynosi wiele korzyści, usprawniając działania firmy, zwłaszcza w obszarze zarządzania klientami i sprzedażą. Oto co zyskujesz dzięki integracji tych systemów:
- Wgląd w wystawione faktury bezpośrednio z systemu handlowego.
- Aktualny dostęp do danych magazynowych.
- Monitoring rozliczeń z klientami.
- Dostęp do informacji o indywidualnych cenach i rabatach dla konkretnych klientów.
- Możliwość bezpośredniego eksportowania zamówień do systemu handlowego.
- Automatyczne przenoszenie danych o klientach i produktach z systemu handlowego do CRM.
- Eksport nowych klientów do systemu handlowego wraz z ich pierwszymi zamówieniami.
- Generowanie szczegółowych raportów sprzedażowych, uwzględniających wartości, klientów oraz różnorodne parametry i atrybuty produktów.
Integracja ta zapewnia lepszą koordynację działań między działami, skraca czas realizacji zamówień i zwiększa efektywność obsługi klienta, co bezpośrednio wpływa na wzrost satysfakcji klientów i efektywność sprzedaży.
Zobacz również Typy i rodzaje systemów CRM
Jak działa współpraca między systemem CRM a systemem ERP?
Informacje o klientach
Z systemu handlowego automatycznie importujemy kluczowe dane o naszych klientach, takie jak nazwę firmy, NIP, adres i detale naszej współpracy, w tym zasady rabatowe, preferowane sposoby płatności i ustalone ceny.
Gdy dodajemy nowego kontrahenta do systemu handlowego, informacje te są od razu przesyłane do CRM w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie, dodanie nowego klienta w CRM nie powoduje jego automatycznego przeniesienia do systemu handlowego. To świadomy wybór, ponieważ w CRM zgromadzone są obszerne bazy potencjalnych klientów związanych z możliwymi okazjami sprzedażowymi, które nie zawsze kończą się realną współpracą. Przeniesienie klienta do systemu handlowego następuje dopiero po złożeniu przez niego pierwszego zamówienia.
Zobacz:
Rachunki i zobowiązania
Integracja CRM z systemem ERP umożliwia dostęp do najważniejszych dokumentów biznesowych, w tym faktur, co pozwala na efektywne zarządzanie należnościami i monitorowanie terminowości płatności klientów.
W systemie CRM zintegrowanym z ERP, dostęp do faktur i innych dokumentów rozliczeniowych znacznie ułatwia tworzenie raportów sprzedażowych. Dzięki temu, można efektywnie analizować działania sprzedażowe, na przykład przez dokładne przyjrzenie się działaniom z konkretnymi klientami.
Dostępność produktów i ich ceny
Dla sprzedawców niezmiernie ważna jest możliwość szybkiego przygotowywania ofert oraz realizacji zamówień. Połączenie systemu CRM z oprogramowaniem handlowym zapewnia dostęp do aktualnych danych o produktach. Umożliwia to sprzedawcom sprawne zarządzanie stanami magazynowymi i śledzenie dostępności oraz cen produktów dla poszczególnych klientów.
Przy formułowaniu oferty bądź zamówienia, zintegrowane systemy CRM i ERP automatycznie dostosowują ceny dla klienta, biorąc pod uwagę indywidualne warunki, jak rabaty czy ustalony poziom cen. To sprawia, że proces przygotowania ofert i realizacji zamówień jest znacznie sprawniejszy i pozwala zaoszczędzić czas sprzedawcom.
Automatyczna synchronizacja zamówień z CRM do systemu ERP
Dzięki zintegrowaniu systemu CRM z oprogramowaniem ERP, proces zarządzania zamówieniami staje się bardziej płynny. Po utworzeniu zamówienia przez przedstawiciela handlowego w systemie CRM, automatycznie jest ono przekazywane do systemu ERP.
W praktyce oznacza to, że nie ma konieczności czekania na przesyłanie zamówień emailowo po spotkaniach z klientami. Zamówienie złożone przez przedstawiciela handlowego za pośrednictwem CRM jest natychmiast dostępne w systemie ERP, co umożliwia działowi realizacji zamówień natychmiastowe przygotowanie produktów do wysyłki. Efektem jest zredukowanie czasu potrzebnego na obsługę zamówienia oraz minimalizacja ryzyka błędów przy ręcznym wprowadzaniu danych.
Przeczytaj również:
Jak wygląda proces integracji z programem handlowym ?
Proces integracji systemu CRM z oprogramowaniem handlowym odbywa się w sposób dynamiczny, gwarantując ciągłą aktualizację danych. Gdy w systemie handlowym pojawiają się nowe dane, takie jak informacje o klientach, faktury czy szczegóły produktów, są one automatycznie i bez opóźnień przekazywane do systemu CRM, co zapewnia ich spójność i aktualność.
Wprowadzenie nowego kontrahenta czy produktu do systemu handlowego natychmiast powoduje aktualizację w systemie CRM, co umożliwia szybki dostęp do świeżych informacji.
Zmiany takie jak aktualizacje opisu produktu lub zmiany w fakturach w systemie handlowym są synchronizowane z systemem CRM według ustalonego harmonogramu. Ta zaplanowana synchronizacja, realizowana raz dziennie w określonym czasie, pozwala na efektywne przekazywanie zmian dokonanych w ciągu dnia. Dzięki temu oba systemy są na bieżąco, co zapewnia spójność danych i ich aktualność.
